Ogni opportunità ha la sua scheda dettagliata con anagrafica, fase, importo, note e correlazioni. Tutto in un unico posto.
La scheda dettaglio opportunità è il dossier completo della trattativa. Vedi l'anagrafica cliente (I quindici Srl), il referente (Luca Egidi), il titolare dell'opportunità (Michele Guazzato), la tipologia (WEB), la data di apertura (25/10/25), la fase corrente (20% - Fissare call o demo), la percentuale di successo (20) e la chiusura prevista (31/10/25). Sotto trovi il riferimento commerciale ("Web to Lead meta e sito"), l'importo previsto (500,00 €), la descrizione dettagliata e le sezioni Note e Correlazioni per collegare documenti, progetti o altri elementi. Azioni rapide ti permettono di modificare, eliminare, creare un'offerta formale o trasformare l'opportunità in progetto operativo.
Con BCONSOLE Plus:
Scheda completa con anagrafica, referente e titolare opportunità
Gestione fase pipeline e percentuale di successo
Riferimento commerciale, importo previsto e descrizione dettagliata
Sistema note e correlazioni con documenti/progetti
Azioni rapide: Modifica, Elimina, Crea Offerta, Crea Progetto
"Opportunità n° 1109/2025/O. Non è solo un numero: è una trattativa viva con storia, contesto e prossime azioni. Tutto registrato, niente dimenticato."
Masha Shnuryk
Customer Success Manager
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